Lutando contra o reinado do Shadow Kin, April sabe que não tem volta: Ela precisa derrotar o Corakinus. Na terra a invasão das pétalas cresce rapidamente. Enfrentando a ameaça de extinção do planeta, a nova diretora Dorothea força Charlie a tomar uma decisão que pode mudar tudo, porém Miss Quill tem outras ideias para ele. Enquanto Charlie, Matteusz e Tanya tentam impedir as pétalas de aniquilarem a raça humana, April terá que enfrentar a força terrível do Corakinus anos luz longe de casa. 

Toda a gangue está em detenção graças a Miss Quill. Trancados na classe eles ficam aterrorizados quando uma explosão os joga para fora do espaço e tempo: presos, claustrofóbicos e navegando na escuridão sem chances de escapar. Entretanto, um misterioso fragmento de asteroide que pode ser a chave para a liberdade, força o time a confessar um ao outro os seus mais profundos e obscuros segredos: Assim que a verdade é dita rupturas começam a aparecer na amizade deles.  Então uma verdade arrepiante é descoberta. Eles não estão sozinhos. Mais alguém está lá com eles. 

Com o time em detenção e fora do caminho, Miss Quill aceita a oferta surpreendente de Dorothea: Ajudar a remover o arn de sua cabeça e recuperar sua liberdade. Ao lado de Ballon, um metafmorfo aprisionado, Miss Quill viaja em uma máquina metafísica que leva a impossíveis, extraordinários e perigosos mundos, coletando materiais para o procedimento que irá mudar sua vida. Depois de um encontro com um cirurgião e uma operação quase fatal, Miss Quill precisa encontrar um jeito de voltar para a terra: transformada e pronta para a guerra. 

Enfrentando uma escolha impossível, nossos heróis precisam usar tudo o que aprenderam para salvar a terra. Mas até onde eles estão dispostos a ir? E que preço eles terão de pagar? Incapazes de se recuperar das verdades que enfrentaram, o time agora está separado.Agora livre de sua escravidão, Miss Quill se prepara para se vingar. Porém eles terão que se reunir quando o Shadow Kin retornar, furioso, implacável e pronto para a guerra. Decidido a recuperar o coração de April e a arma de Charlie, Corakinus ameaça matar a família de todos até conseguir o que quer - os amigos precisam lutar para impedi-lo. Dessa vez nem todo mundo escapa vivo.